一、本次发债概况
为优化债务结构，降低融资成本，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“扬州城控”或“公司”）拟非公开发行不超过30亿元的公司债券，期限不超过5年，用于偿还有息债务。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发[2016]150号），现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。
二、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；
5、投标人为联合体的，组成单位不得超过2家，联合体投标文件中应当明确牵头方。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或参加其他联合体进行投标。
三、投标文件内容
1、投标函（附件1）。
2、公司债券主承销商资质证明文件（附件2）。
3、信用评价（附件3）
（1）中国证监会公布的2022年证券公司分类结果。
（2）中国证券业协会公布的2022年公司债券业务执业能力评价结果。
4、承销业绩（附件4）：
（1）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销公司债券的累计金额。
（2）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销公司债券的累计金额。
（3）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在扬州市范围内承销公司债券的累计金额。
注：WIND数据来源，债券类型使用WIND“债券分类WIND-公司债（一般公司债及私募债）”，主承销商（包括牵头和联席）业绩以实际承销金额为准。
5、承销费率情况（附件5）
按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价。
6、发行方案设计（附件6）
本次公司债券的注册发行方案设计、申报时间安排、预计获得批文时间等。
7、项目团队能力（附件7）
（1）投标人本次债券项目组人员配置情况。
（2）投标人本次债券项目负责人（承揽、承做）的经验情况。
8、取消或推迟发行（附件8）
2021年1月1日至2022年12月31日，投标人主承销私募公司债取消或推迟发行占同期间私募公司债总支数比率，计算公式：推迟或取消发行的比率计算公式：（取消+推迟发行私募公司债只数）/（取消+推迟+成功发行私募公司债只数）*100。
10、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；
（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
四、评审机制
1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合评分，并根据评分排序优先的原则，确定中标机构。
2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。
五、投标文件及递交时间
投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章（以联合体形式投标的，加盖牵头人公章）后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2023年6月1日17时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
六、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。
七、注意事项
1、投标人因参与投标所发生所有费用，由投标人自理；
2、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。
八、招标工作联络方式
招标联络人：李韵秋
联系电话：0514-87937330
邮寄地址：扬州市盐阜西路11号计划财务部
