为进一步优化债务结构、降低融资成本、提升企业形象，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司拟于2023年在香港公开发行境外美元债券。根据扬府办发〔2016〕119号《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法（试行）》，现采用公开遴选方式确定本次境外美元债券的全球协调人。
一、投标人的资格要求
（1）具备独立法人资格并能独立承担民事责任；具备健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录；
（2）具备境外债券发行资质，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员；
（3）具有良好的商业信誉。近三年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚；
（4）熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验，并具备会计、法律相关业务知识；
（5）同一集团下属有多家主体参与投标的，发行人将根据评分择优选取其中一家作为有效投标参与评选；
（6）其他有违反信用管理相关规定的不得投标；
（7）接受联合体投标（联合体不超过2家，且仅为母公司为银行类机构互相组成联合体，或母公司为券商类机构互相组成联合体）。
二、 投标文件内容
投标文件应包括（但不限于）以下内容：
1、投标人基本情况
资产规模、国际评级、海外业务布局等。
2、投标人承销业绩
（1）2021年1月1日-2022年6月30日，承销发行中资非金融企业境外美元债券的按承销金额排名，提供截图，数据来源为彭博，查询标准如下：
资产分类：公司债，国债；
证券状态：包括全部债券；
是否为功夫债指标：是；
行业分类：排除银行，商业金融，消费金融，综合性金融，金融服务，基金及信托，人寿保险，财产及意外险，房地产；
备用ID：无数据；
简介附注：不包含SBLC；
年期：大于等于1年；
日期：交易生效日期为2021年1月1日至2022年6月30日；
（2）2021年1月1日-2022年6月30日，承销发行中国境内城投企业境外美元债券的按承销金额排名，提供截图，数据来源为彭博，查询标准如下：
资产分类：公司债，国债；
证券状态：包括全部债券；
本地发行结构：城投债；
市场类型：排除本地及本地MTN；
货币：美元；
备用ID：无数据；
简介附注：不包含SBLC；
年期：大于等于1年；
日期：交易生效日期为2021年1月1日至2022年6月30日；
（3）2021年1月1日-2022年6月30日，承销发行江苏省内城投企业境外美元债券的按承销金额排名，提供截图，数据来源为彭博，查询标准如下：
资产分类：公司债，国债；
证券状态：包括全部债券；
本地发行结构：城投债；
市场类型：排除本地及本地MTN；
货币：美元；
备用ID：无数据；
简介附注：不包含SBLC；
母公司注册地：江苏；
日期：交易生效日期为2021年1月1日至2022年6月30日。
（4）2021年1月1日-2022年6月30日，为境外绿色或ESG美元债券提供绿色结构顾问服务的案例（需附OC封面）。
注：以上业绩情况，如为联合体，则联合体内双方各自提供。
3、发行方案设计
结合招标人存续的境外美元债情况，提出本次债券方案（发行规模、发行架构、发行期限、评级使用、预估发行利率等）。
4、债券销售实力
2021年1月1日-2022年6月30日，主承销中国境内城投类企业美元债券的利率控制、自身认购、销售策略等情况，以及本次债券承销方案及作为全球协调人承诺认购比例。
注：投标人需就承诺认购比例出具相应的承诺函并盖章（与投标文件同时递交，格式自拟），认购比例采用固定比例的形式;如为联合体，联合体内双方应分别提供上述承诺。
5、承销费用报价
本次债券承销费率（不接受浮动报价，非年化）。
6、信贷合作情况
截至2022年6月30日，投标人（含境内机构）与招标人的信贷合作情况（贷款余额及利率）,并提供相应证明材料。
注：余额单位为亿元，保留小数点后2位；不含对运和城投、新盛投资等相关单位；如为联合体，则联合体内双方各自提供。
7、综合服务水平
投标人组建境内外团队的整体经验履历情况（工作履历、城投经验等）；以及投标人与国家及地市级发改委、外管局等部门的沟通能力、经验优势情况。
四、投标文件及递交时间
投标文件一式八份，且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给本次项目遴选联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为2022年8月8日16:00时（北京时间），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。递交材料时请一并递送投标人联系人详细的联系方式。
五、评审机制
因疫情防控要求，本次遴选将不进行现场评述，直接由评审专家组对投标文件进行独立评分，并最终确定中标机构。
六、保密义务
未经遴选人同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。
七、注意事项
1、本次投标无需缴纳任何费用，投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。
2、为提高遴选效率，便于专家评审，投标文件内容的顺序应响应招标公告，并简洁易懂。
3、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相，不得以任何方式向遴选单位相关人员索要评标细则的相关内容和评审专家信息，一经发现，将取消投标人的竞标资格。
八、遴选联络人
联络人：李韵秋
联系电话：0514-87937330
递交或邮寄地址：扬州市盐阜西路11号201室
2022年7月26日
